シアトルのマーケティング ソフトウェア スタートアップである Banzai は木曜日、特別目的の買収会社との合併に合意した後、株式を公開すると発表した。 同社はまた、SPAC の取引が完了した後、マーケティング最適化スタートアップの Hyros を買収するために 1 億 1000 万ドルを支払うと述べた。
Avalara の元従業員によって 2016 年に設立された Banzai は、当初、オンデマンドのインサイド セールスおよびマーケティング プラットフォームとしてスタートしました。 企業がイベントへの登録を促進するのを支援するために移行しました。 その後、パンデミックの影響で再び方向転換し、仮想イベント マーケティング ソリューションに注力しました。
94 人の従業員を抱えるこのスタートアップは、現在その製品を「よりインテント主導型のビデオ、ウェビナー、仮想イベントなどを作成する、高速で直感的で強力なマーケティング ツールのプラットフォームを提供するエンド ツー エンドのビデオ エンゲージメント ソリューション」と説明しています。デジタル マーケティング キャンペーン。」
SPAC は、Jack Leeney と CFO の Christopher Walsh が率いる 7GC Holdings が主導しています。 7GC Holdings はベルリンに本拠を置く Hennessy Capital との合弁会社であり、その経営陣はシアトルの会社 Porch が SPAC を介して株式を公開するのを支援しました。
「私たちは 7GC Holdings チームに素晴らしいパートナーを見つけました」と Banzai の CEO で創設者の Joe Davy 氏は GeekWire に語った。 「私たちはこの分野での彼らの経験をとても気に入っています…彼らはクールになる前から SPAC を行っていたので、長期的なパートナーとして素晴らしいと感じました。」
特別目的買収会社 (SPAC) は、パンデミックの低金利環境の間に大々的に再興しました。資本が新しく設立された事業体に流れ、起業家が SPAC を使用してより迅速に公開市場に参入したからです。
しかし、合併後のSPACのパフォーマンスは、特に1月以降、より大きな市場の低迷の中で着実に低下しています. 今年は 55 件以上の SPAC 取引が中止され、従来の IPO 市場も軟化しています。 7GC は 2021 年 8 月に Vice Media を公開する予定でしたが、両社はその計画を破棄したと伝えられています。
Porch、Nautilus Biotechnology、Rover、Leafly などのシアトルの企業はすべて、過去 2 年以内に SPAC を通じて株式を公開しています。 しかし、それぞれの業界が大きく異なるこれらの企業の株価は、市場全体の低迷の一部として、史上最高値から少なくとも 50% 下落しています。
Banzai と 7GC の合併後、合併後の会社の企業価値は 3 億 8,000 万ドルになります。 同社は、GEM からのエクイティ ファシリティを通じて、さらに 1 億ドルを調達しました。
統合された会社はバンザイ インターナショナルと呼ばれ、ナスダック キャピタル マーケットで取引されます。
「バンザイが今後数年間で最高の位置にいることを望んでいます」とデービーは言いました。 「これにより、私たちのバランスシートにより多くの現金が置かれます。 また、機会が生じたときに優れた企業を買収できるようになるでしょう。」
この取引に関する投資家向けプレゼンテーションによると、バンザイは 2022 年 9 月 30 日までの 12 か月間で 850 万ドルの純損失を計上し、年間経常収益は 2,210 万ドルでした。 このスタートアップは、28 か国で 7,200 を超える顧客にサービスを提供しています。
バンザイは、これまでに調達した資金の総額を明らかにしていません。 同社は、2021 年 3 月にベンチャー デット ファイナンスで 1,500 万ドルを調達したとき、合計 2,120 万ドルを調達したと述べています。
Banzai は、ロンドンを拠点とする仮想イベントのスタートアップである Hopin と競合している。Hopin は昨年、77 億 5000 万ドル相当の取引で 4 億ドルを調達した。 他の競争相手には、昨年 1 億 2500 万ドルを調達したサンフランシスコに本拠を置く Hubilo が含まれます。