ダウ・ジョーンズ先物は木曜日の早い段階で小幅下落しましたが、S&P 500 先物、特にナスダック先物は Facebook の親会社とともに上昇しました。 メタプラットフォーム (META) は収益報告書で急上昇しています。 投資家が連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル長官のコメントを歓迎したため、株式市場の集会にとって重要な日となった。
バツ
アップル、アマゾン、グーグルの親会社 アルファベット (GOOGL) がタップされています。
主要指数は水曜日に反発し、待望の FRB の会合、特に FRB のパウエル議長の後、上昇に転じました。 連邦準備制度理事会は金利を 4 分の 1 ポイント引き上げ、今後も「継続的な引き上げ」を見込んでいると述べました。 パウエル議長はそれを支持したが、労働市場が弱体化しなくてもインフレ率が低下していることは「良いこと」であり「喜ばしいこと」だと述べた.
水曜日の市場の上昇は、より多くの重要なレベルをクリアしましたが、中国の検索および AI の巨人を含む多数の株式が急騰したり、他の買いシグナルを発したりしました。 バイドゥ (BIDU)、チップギアメーカー ラムリサーチ （LRCX）、ネットワーク監視ソフトウェアメーカー ダイナトレース (DT)、 デルタ航空 (DAL) など。
主な収益
Meta Platforms の収益は下回りましたが、収益、販売ガイダンス、Facebook ユーザーがビューを上回りました。 また、400 億ドルの自社株買いも発表しました。 Facebook と Instagram の親会社である同社は、設備投資を含む費用の予測を大幅に引き下げました。 META 株は営業時間後に 19% 急上昇しました。 株価は水曜日のセッションで 2.8% 上昇して 153.12 となり、1 年以上ぶりに 200 日ラインを取り戻し、市場からの弱い収益ガイダンスをかわしました。 スナップ （スナップ）。
コルボ (QRVO) は第 3 四半期の収益を上回りました。 しかし、他の多くのチップ株と同様に、Qorvo は今四半期に急落しました。 QRVO の株価は長期取引で 3% 下落しました。 5G および Apple iPhone チップ メーカーの株価は、水曜日に 4.5% 上昇して 113.53 となった。
エルフビューティー (ELF) は収益見通しを打ち砕き、収益を順調に上回りました。 EPS は 2 倍になり、3 四半期連続で成長が加速しました。 売上高は 49% 増加し、4 四半期連続でペースを上げています。 化粧品メーカーも案内してくれました。 ELF 株は 16% 急上昇し、オーバーナイト アクションで記録的な高値を記録しました。 株価は水曜日に 1.8% 上昇して 58.58 となり、1 月 6 日の最高値をわずかに下回りました。
木曜日の早い時間、 メルク (MRK) は第 4 四半期のビューをわずかに上回りましたが、2023 年の EPS は低めに誘導されました。 イーライ・リリー (LLY) は利益見通しを上回りましたが、売上高は逃しましたが、2023 年の EPS はわずかに高くなりました。 ブリストル マイヤーズ スクイブ (BMY) ビート。 MRK 株は堅調に下落した。 LLY株は小幅下落。 BMYは微増。
2022 年の弱気市場で好調だった大手製薬会社は、成長主導の 2023 年の市場ラリーではこれまでのところ遅れをとっています。 LLY 株、メルク、ブリストル マイヤーズはすべて 50 日移動平均線を下回っています。
木曜日遅く、 アップル (AAPL)、 Amazon.co.jp (AMZN) と Google のレポート。 いずれも 2023 年に回復していますが、200 日ラインを下回っています。 GOOGL 株と Amazon は、Meta に共感して一晩で 4% 上昇しました。
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今日のダウ・ジョーンズ先物
ダウ ジョーンズ先物は公正価値に対して 0.4% 下落し、MRK 株と ハネウェル (HON) ドラッグとして機能します。 S&P 500 先物は 0.3% 上昇しました。 Nasdaq 100 先物は 1.15% 急騰し、Google と AMZN 株とともに META 株が先導しました。 テスラ (TSLA) も支援し、Blackstone が TSLA の大きな株式を開示したことで上昇しました。
一方、イングランド銀行は木曜日の朝、金利を 50 ベーシス ポイント引き上げました。 欧州中央銀行も、米国市場が開く前にそうすることが期待されています。
ダウ先物やその他の場所での一夜の取引が、必ずしも次の通常の株式市場セッションでの実際の取引につながるとは限らないことに注意してください。
連邦準備制度理事会の利上げは「進行中」
予想通り、FRB は水曜日に金利を 4 分の 1 ポイント引き上げ、FF 金利を 4.5% ～ 4.75% に引き上げました。 これは、12 月に FRB が 0.5 ポイントの利上げを行い、その前に 4 回連続で 75 ベーシスポイントの利上げを行ったことに続くものです。
連邦準備制度理事会の政策声明は、政策立案者がフェデラルファンド金利の「継続的な上昇」を予想しているとまだ述べており、これは連邦機関の利上げが終わっていないことを明確に示しています。
パウエル議長の「良いこと」
FRBのジェローム・パウエル議長はこれを支持し、「やるべきことはまだある」と述べ、後に「あと数回の利上げについて話している」と述べた。 彼は、労働市場は依然として「非常に逼迫している」と付け加えた。
しかしパウエル議長は、「ディスインフレプロセスが始まった」とも述べた。 彼は、雇用条件が大幅に緩和されなくても、インフレは低下していると指摘し、それは「良いこと」であり、「満足している」と述べた。 彼はまた、政策立案者には「インセンティブがなく、過度に引き締めたいと思っている」と述べた。
その声明は、午後の集会を引き起こしたように見えた.
水曜日の朝、労働省は、求人数が 1,101 万人に達し、見解をはるかに上回ったと報告しました。 金曜日には、1 月の求人情報が公開されます。 しかし、パウエル議長のコメントは、市場はこれまでほど労働統計に固執する必要はないことを示唆しています。
市場は 3 月下旬に再び 0.5 ポイントの FRB の利上げを圧倒的に予想しており、その可能性は水曜日にわずかに上昇して 86% になります。
しかし、パウエル議長が「あと数回」の利上げを支持しているにもかかわらず、投資家は3月の連邦準備制度理事会の利上げがクライマックスであることに依然傾いている。 そうすれば、フェデラルファンドの金利範囲は 4.75% ～ 5% となり、FRB の予測である 5% ～ 5.25% を下回ることになります。
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水曜日の株式市場ラリー
株式市場の上昇は、FRB のニュース前はやや下落していましたが、FRB のパウエル議長が発言すると上昇しました。
ダウ工業株平均は、水曜日の株式市場取引でわずかに上昇しましたが、FRB の発表前の日中に 1% 以上下落しました。 S&P 500 指数は 1% 強上昇しました。 ナスダック総合は2%上昇。 小型株のラッセル 2000 は 1.5% 上昇しました。
米国の原油価格は、国内の原油在庫が 6 週間連続で増加したため、3.1% 下落して 1 バレル 76.41 ドルになりました。 天然ガス価格は 8% 急落し、壮大な崩壊が続いています。 銅先物は 2.8% 下落し、FRB の利上げ発表前に価格が落ち着きました。
10年国債利回りは13ベーシスポイント下落して3.4%となった。 米連邦準備制度理事会（FRB）の政策とより密接に結びついている2年物米国債利回りは、10ベーシスポイント低下して4.11%となった。 これは、現在のフェデラルファンドの金利範囲を大きく下回っています。
米ドルは 8 か月ぶりの安値まで下落しました。
ETF
グロースETFのうち、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY）は1.5％上昇した。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) は 2.85% 急騰しました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH）は4.7%高。 Lam Research と AMAT 株は SMH の大きな保有株であり、QRVO 株も含まれています。
より投機的なストーリー株を反映して、ARK Innovation ETF (ARKK) は 4.4% 急騰し、ARK Genomics ETF (ARKG) は 2.4% 上昇しました。
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8%、Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%。 米国のグローバル ジェッツ ETF (JETS) は 1% 上昇し、DAL 株が上位を占めました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 2% 上昇しました。 エナジー セレクト SPDR ETF (XLE) は 2% 下落し、フィナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF) は横ばいでした。 ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド (XLV) は 0.5% 上昇しました。
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マーケットラリー分析
主要指数は勢いを増し続け、FRB のパウエル議長が発言を始めた後、大きな改善が見られました。
Nasdaq は 200 日移動平均線と 2022 年後半の高値を決定的に上回っているようです。 ラッセル2000は明らかにそのレベルをクリアしています。
S&P 500 も 200 日ラインを離れているようです。 ベンチマーク指数も12月の高値を動かした。
現在出遅れ指数となっているダウ・ジョーンズは、200 日ラインをテストした後、わずかに上昇しました。
市場はFRBの会合に対して2日目の反応を示すことが多いことに注意してください。
その間、週の残りはニュースでぎゅうぎゅう詰めのままです。 木曜日の夜の莫大な収益は、Apple、Amazon、Google、 クアルコム (QCOM)、 フォード・モーター (F) など、1 月のジョブ レポートは金曜日に発表されます。
過去 2 週間の S&P 500 の毎日の最大の勝者と敗者は、利益の発動者によって支配されています。
DTストック、 大井硝子 (おい)、 ストライカー (SYK) と あっコレ (ATKR) は、水曜日の決算でベースから抜けた。
しかし、特に FRB のパウエル議長の声明の後、水曜日の収益なしで多くの良い動きがありました。
LRCXの株式と仲間の機器の巨人 アプライド マテリアルズ (AMAT) は底打ちベースを突破、DAL 株と JB ハント トランスポート サービス (JBHT) および パフォーマンスフードグループ (PFGC) は従来の購入ポイントをクリアしました。 BIDU 株も割れた。
アリスタネットワークス (ANET)、 ピュア・ストレージ (PSTG) および グローバルファウンドリー (GFS) すべてが水曜日に早期エントリーをクリアしました。 ただし、Meta Platforms の設備投資計画の引き下げは、Arista と Pure Storage に打撃を与える可能性があります。 ANET の株価は、営業時間後にわずかに下落しました。
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今何をする
Nasdaq、Russell 2000、および主要な株式が先頭に立って、株式市場の上昇は引き続き勢いを増しています。 連邦準備制度理事会の会議は終了しましたが、中央銀行の終盤の動きはますます明確になっています。
現在の市場の上昇が持続的な上昇トレンドになるという証拠が増えています。
したがって、投資家は、新たな買いチャンスを利用して、水曜日に新しいポジションを追加できた可能性があります。 購入を延長したり、集中しすぎたりせずに、徐々に行うのが賢明です。 この市場の上昇に足があれば、着実にエクスポージャーを増やすことで、すぐに完全に投資するか、それ以上の投資を行うことができます。 この相場の上昇がつまずいたとしても、たとえそれがほんの少しの時間であっても、取り残されることはありません。 Apple と Google の収益が迫りつつあり、2023 年に Nasdaq が非常に急速に上昇しているため、後退は驚くことではありません。
株式を購入する前に、それらを見つけて研究する必要があります。 ウォッチリストを準備し、ゲーム プランを準備します。
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